В центре Лос-Анджелеса неожиданно появляется огромная воронка. Попавшие в неё люди оказываются в странном первобытном мире, где им приходится выживать и искать способ вернуться домой. Семья Харрис оказывается по разные стороны дыры: Джош вместе с матерью — в первобытном мире, а девушка Иззи вместе с отцом — наверху.
Дрэг-квин Руби Ред потерял все сбережения. Однажды он встречает малолетнюю беспризорницу ЭйДжэй, и эта компания изгоев отправляются в путешествие через всю Америку.
После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь девушки неожиданно превращается в мюзикл.
Бывший солдат Конфедерации Каллен Боханнан решительно намерен отомстить за изнасилование и смерть любимой жены. Он выслеживает и убивает солдат Союза, которые сделали это, и оказывается в Небраске на одном из участков строительства трансконтинентальной железной дороги.
После очередного употребления наркотической дозы Ник Кларк увидел нечто ужасное. Его возлюбленная Глория отгрызала куски плоти от неизвестного человека. От испуга главный герой побежал прочь, но по дороге парень попал под машину. Вскоре его увезли в больницу, куда в то же время прибыли родители персонажа - Мэдисон и Трэвис. Придя в сознание, Ник рассказывает о произошедшем, но доктор и мать с отцом не верят парню. Врач объясняет его поведение - галлюцинациями, вызванными наркотическими